和珅(王刚 饰)怒斥纪晓岚(张国立 饰)把荔枝(石琳 饰)弄丢，纪晓岚却倒打一耙，说和珅对杜小月(袁莉 饰)有非分之想，最后二人不欢而散。 荔枝与任草木(何涌生 饰)聊到芊芊(杨千嬅 饰)的身世，任草木说自己是为了完成自己死去东家的心愿才带芊芊来到京城的，希望芊芊能当上茶状元。 皇上故意在军机处刁难纪晓岚，并拿和珅做榜样，接着又去四库馆找和珅的毛病，又拿纪晓岚作比较，二人争执不休，乾隆(张铁林 饰)暗喜。 纪晓岚、和珅来到九州茶铺，二人互相埋怨，纪晓岚觉察到自己似乎上了皇上的当，于是跟和珅商量对策。最后二人商定，和珅帮纪晓岚处理军机处的事，纪晓岚则帮和珅处理四库馆的工作，二人一拍即合。纪晓岚偶然间在茶铺碰见了荔枝，荔枝说自己很快就回府。 和珅在府中熬夜续写纪晓岚的鬼故事，杜小月看完之后觉得写的一无是处，和珅虚心接受，准备重写，杜小月有点佩服和珅。 纪晓岚回和府，被县令陶大宝遇见，陶大宝误以为纪晓岚是和珅，求纪晓岚帮忙，纪晓岚心中暗喜，把荔枝叫出来，荔枝从陶大宝的口中慢慢了解到和珅的为人。 和珅把续写的故事拿给芊芊看，并称这是和珅所写，芊芊大骂和珅写的文章烂，准备去和府教训和珅，这时杜小月闯入二人交手，芊芊跑掉，和珅却称自己什么人也没见到，只见杜小月一个人在练武，杜小月还以为自己遇到了鬼魂。 刘全(张春年 饰)找到和珅说荔枝回府，但是好像有事隐瞒，和珅心有顾虑。